Netradiční romance o dvojici mužů, které rozděluje propast věku, společenského postavení i životních zkušeností. Zavedený padesátník Armando si na ulici vyhlédne Eldera, problémového mladíka, který se obtížně protlouká na okraji společnosti. Co začne jako pouliční prostituce, se záhy změní v málomluvný a nevyrovnaný vztah, v němž se oba aktéři snaží překonat prvotní distanci a jizvy z vlastní minulosti. Lorenzo Vigas ve svém debutu pracuje s důslednou distancovaností, výpustkovým vyprávěním a působivými kulisami caracaské periferie. Bouřlivý vztah se tak mění ve zneklidňující sled nedořečených útržků, jejichž síla spočívá právě ve vzdálenosti, kterou tvůrce od svých postav udržuje. Citace kritik: Záměrně odtažité svým pozorovacím stylem, přesto objevnější, rafinovanější a působivější než leckteré psychologické drama. (David Rooney, The Hollywood Reporter) Dokonale promyšlený, přitom hluboce procítěný debut. (Guy Lodge, Variety) I kdyby Vigas nevyhrál v Benátkách, stále by za sebou nechal výraznou stopu jako jedna z vycházejících režisérských hvězd roku 2015. (Jonathan Romney, Screen Daily)