Muzikálová adaptace známého příběhu o touze po věčném mládí. Je poslední večer roku 1922. V čerstvě otevřené Lucerně začíná silvestrovská show, jejíž hlavní hvězdou je zpěvačka Emilia Marty. Než přijde půlnoc, dokáže záhadná femme fatale obrátit život naruby každému. Jejím zájmem je Věc Makropulos, elixír, díky němuž žije již 300 let.